Conseil en investissements et gestion de patrimoine
Formation CIF : devenez conseiller en investissements financiers
Formez-vous au métier de conseiller en investissements financiers et accompagnez vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine : placements financiers, assurance vie, SCPI, allocation d’actifs, diversification, stratégie fiscale…
À l’issue de la formation, accédez au statut CIF et inscrivez-vous à l’ORIAS pour exercer légalement votre activité.
Une formation CIF complète & à tarifs accessibles
Chez Duoforma, nous vous proposons une formation CIF adaptée à votre projet professionnel, que vous souhaitiez exercer en tant que conseiller en investissements financiers ou développer une activité en gestion de patrimoine.
Choisissez un parcours 100 % elearning et bénéficiez, en option, d’un accompagnement dédié à la création de votre activité.
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Il existe de nombreuses solutions pour financer votre formation. Notre équipe est à votre écoute pour étudier les possibilités qui s’offrent à vous.
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Pourquoi une formation CIF est indispensable pour exercer en gestion de patrimoine ?
Le conseiller en investissements financiers accompagne ses clients dans la construction et l’optimisation de leur patrimoine : choix des placements, allocation d’actifs, assurance vie, SCPI, stratégie fiscale…
Pour exercer en tant que conseiller en investissements financiers (CIF), l’inscription à l’ORIAS est obligatoire. Vous devez pour cela justifier d’une formation réglementaire d’au moins 150 heures, ou d’une expérience équivalente.
Depuis le 1er janvier 2020, la certification AMF est également obligatoire pour exercer l’activité de CIF. Elle doit être obtenue en complément de la formation réglementaire (voir les informations complémentaires).
Accessible à tous, notre formation CIF en ligne ne nécessite aucun diplôme préalable. Elle vous permet de vous former à votre rythme, 24h/24 et 7j/7, afin d’acquérir les compétences nécessaires pour accompagner vos clients dans leurs choix d’investissement et en gestion de patrimoine.
100 % des apprenants ayant suivi la formation jusqu’à son terme ont réussi l’examen.
Cette formation est certifiée Qualiopi et permet l’immatriculation à l’ORIAS en tant que CIF.
Programme de la formation CIF – 150H
1. Introduction à l’économie
2. Le statut de Conseiller en Investissements Financiers
3. Cadre juridique des instruments financiers et des services d’investissement
4. La responsabilité du conseil en investissements financiers
5. La supervision des Conseillers en Investissements Financiers
1. Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers
2. Gestion collective et gestion pour compte de tiers
3. Les différents instruments financiers.
4. Fonctionnement et organisation des marchés
5. Post Marché et infrastructures du marché
6. Les émissions et les opérations sur titres
7. Bases comptables et financières
1. Fondements des règles de bonne conduite et de la déontologie
2. La règlementation des abus de marché
3. La confidentialité, la protection du client et de ses données personnelles et l’enregistrement, la conservation des données
4. Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
5. La connaissance et l’évaluation du client et l’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
1. La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
2. La lutte anti-corruption
3. Le traitement des réclamations des clients
Une plateforme elearning moderne et intuitive
Un espace personnel avec votre parcours de formation
Des supports variés
Textes, vidéos, infographies, documents de synthèse, articles de presse, études de cas…
Un support réactif
Notre équipe est à votre écoute au fil de votre formation si vous rencontrez des problèmes
Formations complémentaires à la formation CIF
Formation DCI
Formation continue obligatoire dans le cadre des activités professionnelles en crédit immobilier
Questions fréquentes sur la formation CIF
Le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est un professionnel qui accompagne ses clients (particuliers ou entreprises) dans leurs choix de placements et la gestion de leur épargne (OPCVM, titres, assurance-vie, produits structurés, etc.). Activité réglementée, le CIF doit être immatriculé à l’ORIAS et adhérer à une association professionnelle agréée par l’AMF, qui contrôle les conditions d’accès et le respect des règles de bonne conduite.
- Justifier d’une formation adaptée d’au moins 150 heures (comme notre formation CIF) ou d’un diplôme/expérience équivalents ;
- Obtenir la certification AMF (obligatoire pour toutes les personnes exerçant en tant que CIF) ;
- Disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle ;
- Adhérer à une association agréée par l’AMF (ANACOFI-CIF, CNCGP, CNCIF, etc.) ;
- Vous immatriculer à l’ORIAS sous le statut CIF ;
- Respecter les exigences d’honorabilité et de conformité propres à la profession.
Votre formation CIF ouvre vers plusieurs fonctions :
- Gestionnaire de patrimoine / Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant ou en cabinet) ;
- Conseiller financier en agence, en cabinet ou en family office ;
- Chargé de clientèle patrimoniale en banque privée ;
- Consultant en allocation d’actifs / analyse de portefeuilles ;
- Évolution vers des activités connexes (avec les habilitations adéquates) : IOBSP, IAS, courtage en produits financiers.
La certification AMF est un examen de vérification des connaissances minimales exigé pour exercer certaines fonctions au sein des prestataires de services d’investissement et, depuis le 1er janvier 2020, elle est obligatoire pour toutes les personnes exerçant en tant que conseiller en investissements financiers (CIF).
Elle peut être passée dans l’un des centres agréés par l’AMF.
L’AMF a certifié des centres d’examen AMF. Vous pouvez consulter la liste sur le site de l’AMF : Voir le site
Les étapes de votre formation
Notre équipe vous accompagne dès votre inscription afin que votre formation se passe dans les meilleures conditions.
En cas de question, contactez-nous.
Contactez-nous en ligne ou par téléphone. Nous vous guiderons vers la formation la plus pertinente, avec un tarif réellement adapté à votre besoin.
Si vous souhaitez obtenir un financement de votre formation, nous serons à vos côtés pour trouver la solution qui correspond à votre profil.
Votre espace elearning personnel est accessible 24h/24 7j/7.
Vous étudiez les différents modules de la formation à votre rythme en toute autonomie.
Courts écrits, vidéos, cas pratiques … les supports sont variés et riches en informations.
A la fin de chaque module, vous passez un contrôle de connaissances. Pour le valider, vous devez obtenir une note supérieure à 70%.
Bonne nouvelle : vous pouvez recommencer ce test autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre la note souhaitée.
Dès lors que vous avez obtenu + de 70% à l’ensemble des contrôles de connaissances, bravo, votre formation est validée !
Vous recevrez alors votre attestation de formation.
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