COMPÉTENCES GÉNÉRALES
FORMATION DDA
Ingénierie patrimoniale
Cette formation vous permet d’actualiser vos connaissances sur les principes et pratiques de l’ingénierie patrimoniale : vous aborderez la méthodologie de découverte et d’analyse patrimoniale, la fiscalité des supports et du client, ainsi que le cadre juridique applicable (droit des personnes, de la famille et des sociétés). L’objectif : structurer une démarche de conseil rigoureuse et conforme, depuis le recueil d’informations jusqu’à la formulation de recommandations patrimoniales adaptées.
Programme
Ingénierie patrimoniale
1. Fondamentaux de l’ingénierie patrimoniale
2. Méthodologie de la découverte patrimoniale
3. Analyse patrimoniale
Synthèse : Préparer le terrain pour la recommandation
1. La fiscalité des supports patrimoniaux
2. La fiscalité du client
3. Vigilance et bonnes pratiques
1. Droit des personnes et de la famille
2. Droit des sociétés
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Cette formation est certifiée Qualiopi et permet de répondre à l’obligation annuelle de formation DDA pour maintenir votre immatriculation à l’ORIAS en tant qu’IAS.
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Votre espace elearning personnel est accessible 24h/24 7j/7.
Vous étudiez les différents modules de la formation à votre rythme en toute autonomie.
Textes, vidéos, cas pratiques … les supports sont variés et riches en informations.
A la fin de chaque module, vous passez un contrôle de connaissances. Pour le valider, vous devez obtenir une note supérieure à 70%.
Bonne nouvelle : vous pouvez recommencer ce test autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre la note souhaitée.
Dès lors que vous avez obtenu + de 70% à l’ensemble des contrôles de connaissances, bravo, votre formation est validée !
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