CIF + IOBSP + IAS : en une seule formation
Formation CGP : devenez conseiller en gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients sur l’ensemble de leur patrimoine : épargne, investissements, immobilier, fiscalité, prévoyance, transmission. Notre formation CGP vous donne toutes les habilitations pour exercer : conseil en investissements financiers, courtage en crédit, distribution d’assurances : trois métiers, une seule formation.
À l’issue, inscrivez-vous à l’ORIAS sous trois statuts : CIF, IOBSP et IAS et exercez en toute légalité et indépendance.
Beaucoup de nos clients
sont intégralement financés
Il existe de nombreuses solutions pour financer votre formation. Notre équipe est à votre écoute pour étudier les possibilités qui s’offrent à vous.
Une formation CGP complète & à tarifs accessibles
Programme de la formation CGP – 450H
1. Tronc commun
2. Crédit à la consommation et crédit de trésorerie
3. Regroupement de crédits
4. Les services de paiement
5. Le crédit immobilier
1. Les savoirs généraux
2. Les assurances de personnes : incapacité-invalidité-décès-dépendance-santé
3. Les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
4. Assurances de biens et de responsabilité
1. Connaissances générales sur le conseil en investissement financier
2. Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
3. Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
4. Règles d’organisation des conseillers en investissements financiers
EN OPTION
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Service accessible en 24h/24 via PC, tablette, mobile. Partout, tout le temps.
Formations complémentaires à la formation CGP
Formation DDA
Formation continue obligatoire dans le cadre des activités professionnelles en assurance.
Formation DCI
Formation continue obligatoire dans le cadre des activités professionnelles en crédit immobilier
Questions fréquentes sur la formation CGP
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne ses clients (particuliers ou chefs d’entreprise) dans une approche globale de leur patrimoine : épargne, investissements, immobilier, fiscalité, prévoyance, transmission. Contrairement au CIF limité aux placements financiers, le CGP intervient sur tous les aspects patrimoniaux. Il doit être immatriculé à l’ORIAS sous les statuts CIF, IOBSP et IAS pour exercer l’ensemble de ses activités.
- Justifier d’une formation réglementaire d’au moins 150 heures pour chaque habilitation (CIF, IOBSP, IAS) ou d’un diplôme/expérience équivalents ;
- Obtenir la certification AMF (obligatoire pour l’activité CIF) ;
- Disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle ;
- Adhérer à une association agréée par l’AMF (ANACOFI, CNCGP, etc.) ;
- Vous immatriculer à l’ORIAS sous les trois statuts CIF, IOBSP et IAS ;
- Respecter les exigences d’honorabilité et de conformité propres à chaque activité.
Le CIF est habilité à conseiller uniquement sur les placements et investissements financiers. Le CGP dispose d’un périmètre bien plus large : en plus du conseil financier, il peut proposer des solutions de crédit (statut IOBSP) et des produits d’assurance (statut IAS), ce qui lui permet d’accompagner ses clients sur l’ensemble de leur patrimoine. Notre formation CGP intègre les trois habilitations en un seul parcours.
La certification AMF est un examen de vérification des connaissances minimales exigé pour exercer certaines fonctions au sein des prestataires de services d’investissement et, depuis le 1er janvier 2020, elle est obligatoire pour toutes les personnes exerçant en tant que conseiller en investissements financiers (CIF). Elle s’applique donc à tout CGP dans le cadre de son activité CIF. Elle peut être passée dans l’un des centres agréés par l’AMF.
Oui. Chaque statut est indépendant : vous pouvez vous immatriculer à l’ORIAS sous le statut CIF dès que vous remplissez les conditions requises, sans attendre d’avoir finalisé les démarches pour IOBSP ou IAS. Notre formation CGP vous permet d’acquérir les trois habilitations simultanément, mais rien ne vous oblige à les activer en même temps.
Oui, c’est l’un des débouchés les plus fréquents. Une fois immatriculé à l’ORIAS, vous pouvez exercer en libéral, créer votre cabinet de gestion de patrimoine ou rejoindre un réseau de CGP indépendants. Duoforma propose en option un accompagnement dédié à la création de votre activité pour vous aider dans vos premières démarches.
Inscription / Question
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Une plateforme elearning moderne et intuitive
Chez duoforma®, nous vous proposons des formations de qualité sur une plateforme elearning intuitive et innovante. Conçues pour un apprentissage fluide et efficace, nos formations vous permettent de monter en compétences à votre rythme et à travers des supports variés.
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Des supports variés
Textes, vidéos, infographies, documents de synthèse, articles de presse, études de cas…
Un support réactif
Notre équipe est à votre écoute au fil de votre formation si vous rencontrez des problèmes
Pourquoi une formation CGP est indispensable pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine ?
Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne ses clients sur l’ensemble de leur patrimoine : épargne, investissements, immobilier, fiscalité, prévoyance, transmission. Un métier global qui requiert des compétences en investissements financiers, courtage en crédit et distribution d’assurances.
Pour exercer en tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP), l’inscription à l’ORIAS est obligatoire sous trois statuts : CIF, IOBSP et IAS. Vous devez pour cela justifier d’une formation réglementaire d’au moins 150 heures pour chaque habilitation, ou d’une expérience équivalente.
Accessible à tous, notre formation CGP en ligne ne nécessite aucun diplôme préalable. Elle vous permet de vous former à votre rythme, 24h/24 et 7j/7, afin d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour conseiller vos clients sur l’ensemble de leur patrimoine.
100 % des apprenants ayant suivi la formation jusqu’à son terme ont réussi l’examen.
Cette formation est certifiée Qualiopi et permet l’immatriculation à l’ORIAS en tant que CIF, IOBSP et IAS.
Les étapes de votre formation
Notre équipe vous accompagne dès votre inscription afin que votre formation se passe dans les meilleures conditions.
En cas de question, contactez-nous.
Contactez-nous en ligne ou par téléphone. Nous vous guiderons vers la formation la plus pertinente, avec un tarif réellement adapté à votre besoin.
Si vous souhaitez obtenir un financement de votre formation, nous serons à vos côtés pour trouver la solution qui correspond à votre profil.
Votre espace elearning personnel est accessible 24h/24 7j/7.
Vous étudiez les différents modules de la formation à votre rythme en toute autonomie.
Courts écrits, vidéos, cas pratiques … les supports sont variés et riches en informations.
A la fin de chaque module, vous passez un contrôle de connaissances. Pour le valider, vous devez obtenir une note supérieure à 70%.
Bonne nouvelle : vous pouvez recommencer ce test autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre la note souhaitée.
Dès lors que vous avez obtenu + de 70% à l’ensemble des contrôles de connaissances, bravo, votre formation est validée !
Vous recevrez alors votre attestation de formation.
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