COMPÉTENCES MÉTIERS
FORMATION DDA
Les plans d’épargne salariale et retraite
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Cette formation permet d’actualiser vos connaissances sur les dispositifs d’épargne salariale et de retraite : elle aborde les grands principes du régime de retraite en France, les caractéristiques du Plan Épargne Retraite (PER) et celles des plans d’épargne salariale (conditions d’éligibilité, modalités de versement, traitement fiscal et social). Elle vise à renforcer votre expertise métier, adapter vos conseils aux enjeux actuels et garantir votre conformité avec la directive DDA pour exercer en toute confiance.
Programme
Les plans d’épargne salariale et retraite
1. Le principe de la retraite en France
• Notions générales
• La retraite de base
• La retraite complémentaire
• La retraite supplémentaire
2. Les anciens produits de retraite supplémentaire
3. Le plan épargne retraite (PER)
• Généralités
• Les règles communes aux 3 produits
• Les spécificités de chaque produit
1. Généralités sur le plan d’épargne salariale
2. Le fonctionnement du plan d’épargne salariale
• Les conditions d’éligibilité
• Les différents types de versement
• Le traitement fiscal et social
3. Zoom sur le PEE/PEI et PERECOI/PERECO
4. La démarche commerciale
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Compétences générales
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Compétences Métier
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Nos tarifs DDA (15h)
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de 2 à 4 participants
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pour 5 participants et +
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Cette formation est certifiée Qualiopi et permet de répondre à l’obligation annuelle de formation DCI pour maintenir votre immatriculation à l’ORIAS en tant qu’IOBSP.
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Votre espace elearning personnel est accessible 24h/24 7j/7.
Vous étudiez les différents modules de la formation à votre rythme en toute autonomie.
Courts écrits, vidéos, cas pratiques … les supports sont variés et riches en informations.
A la fin de chaque module, vous passez un contrôle de connaissances. Pour le valider, vous devez obtenir une note supérieure à 70%.
Bonne nouvelle : vous pouvez recommencer ce test autant de fois que nécessaire jusqu’à atteindre la note souhaitée.
Dès lors que vous avez obtenu + de 70% à l’ensemble des contrôles de connaissances, bravo, votre formation est validée !
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